Ihr Mehrwert

Ihr Mehrwert

Umfangreiche und komplexe Vermögen entstehen durch großen Tatendrang und sind durch die Individualität und Einzigartigkeit ihrer Inhaber gekennzeichnet. Sie für die nächsten Generationen zu erhalten, ist eine große Herausforderung. Ausnahmesituationen wie Währungsreformen oder Wirtschaftskrisen zehren an der Substanz, aber auch Inflation und Steuern fordern regelmäßig ihren Tribut. Zudem gilt es, jeden Transfer zwischen den Generationen, sei es durch Erbfall oder lebzeitige Gestaltung, zu meistern. Dies kann nur, wer sein Vermögen jederzeit gut strukturiert, organisiert und laufend optimiert.

Sie suchen einen professionellen und vertrauenswürdigen Partner, der Sie bei der Bewältigung dieser Aufgaben unterstützt, der Ihnen Chancen und Risiken bei Ihrer Vermögensallokation aufzeigt und Ihnen eine hohe Transparenz über die Struktur und Entwicklung Ihres Gesamtvermögens sowie der einzelnen Bestandteile verschafft.
Mit der Oppenheim Vermögenstreuhand (OVT) steht Ihnen, Ihrer Familie sowie der von Ihnen verantworteten Institution ein erfahrener und unabhängiger Berater zur Seite. Wir sind einer der ältesten Anbieter von Family Office-Dienstleistungen in Deutschland und führend in der Betreuung von umfangreichen und komplexen Vermögen. Sie erhalten aus einer Hand eine umfassende, neutrale Beratung, auch – oder gerade – wenn Ihr Vermögen aufgrund der Verteilung auf verschiedene Institutionen und Vermögensklassen an Übersichtlichkeit eingebüßt hat.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Systematische Erfassung, umfassende Analyse und übersichtliche Darstellung Ihrer Gesamtvermögenssituation
• Erarbeitung und Umsetzung einer Gesamtvermögensstrategie nach Ihren Wünschen und Zielen
• Zeitliche Entlastung in allen Fragen rund um Ihr Vermögen
• Umfangreiche Berichterstattung über alle Vermögensbestandteile auf Basis eines führenden Finanzbuchhaltungssystems
• Kontinuierliche Überwachung

nach oben