Unsere Leistungen

Unsere Leistungen

Grundlage unseres Beratungsansatzes ist die detaillierte und neutrale Analyse Ihres Gesamtvermögens im Zusammenhang mit Ihrer gegenwärtigen und künftigen Zielsetzung sowie unter der Berücksichtigung von gesamtwirtschaftlichen Aspekten.

Aufbauend auf dieser Analyse entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Konzeption, die allein auf Ihren Anforderungen und Vorstellungen basiert, und deren Ergebnis eine risikoadjustierte Gesamtvermögensstruktur ist.

Durch unser professionelles Reporting- und Controlling-System ist zu jedem Zeitpunkt sichergestellt, dass Ihr Vermögen in Ihrem Sinne betreut wird.

Unsere Kompetenzen umfassen dabei insbesondere

• Betreuung und Steuerung von komplexen Vermögenssituationen über mehrere Generationen
• Beratung in der Verteilung des Vermögens auf unterschiedliche Asset-Klassen und Vermögensverwalter bzw. Spezialisten
• Finanzbuchhaltung als Basis für ein umfangreiches Reporting zur Steuerung des Gesamtvermögens und Controlling unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte
• Absolute Neutralität durch Treuhänderstellung
• Koordination der persönlichen Berater und Verwalter
• Nachfolgeplanung
• Philanthropie
• Beteiligungsmanagement
• Immobilien

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