Unsere Leistungen

Consulting

Für das erfolgreiche Management eines komplexen Vermögens - sei es Ihr persönliches, das Ihrer Familie oder ein Ihnen treuhändisch anvertrautes - ist eine zukunftsorientierte Beratung essenziell. Dies betrifft insbesondere die laufende Entwicklung in der strategischen Allokation des Gesamtvermögens. Dieser Prozess wird durch sich ändernde Rahmenbedingungen in den jeweiligen Vermögensklassen, vor allem aber auch durch Veränderungen in der persönlichen Lebenssituation des Vermögensinhabers oder der strategischen Ausrichtung der jeweiligen Institutionen bedingt.

Nach einer sorgfältigen Datenaufnahme und detaillierten Analyse Ihrer Vermögenswerte erarbeiten wir mit Ihnen auf Basis unterschiedlicher Szenariobetrachtungen die künftige strategische Ausrichtung Ihres Vermögens. Die aus dem laufenden Reporting und Controlling gewonnenen Informationen ermöglichen im Anschluss einen kontinuierlichen Abgleich mit der vereinbarten Strategie und machen Abweichungen erkennbar.

Neben diesem laufenden Anpassungsprozess beraten wir Sie auf Wunsch bei der Auswahl von Finanzanlagen. Dabei garantiert unsere Analyse der im Markt offerierten Produkte unterschiedlichster Anbieter eine strenge Prüfung nach einheitlichen Kriterien - etwa hinsichtlich der Qualität, Wirtschaftlichkeit oder Verlässlichkeit beteiligter Partner. Auf einen vollkommen neutralen Auswahlprozess können Sie vertrauen.

Wesentlicher Bestandteil einer zukunftsbasierten Beratung ist ferner eine zielgerichtete Nachfolgeplanung, um Ihr Vermögen bzw. das Vermögen Ihrer Institution langfristig über Generationen zu erhalten. Hierbei handelt es sich um einen interdisziplinären Prozess bestehend aus Steuer-, Zivil- und Gesellschaftsrecht sowie Finanz- und Vermögensplanung. Unsere Aufgabe ist es dabei, die Nachfolgeplanung zu initiieren, interdisziplinär zu moderieren und die Umsetzung zu steuern. Ihre steuerlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Berater binden wir auf Wunsch aktiv in diesen Prozess ein, stellen Ihnen bei Bedarf aber auch gerne unser Netzwerk externer Spezialisten zur Verfügung.

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Beratung von Stiftungen

Die Gründung einer eigenen Stiftung stellt viele Stifter vor große Herausforderungen. Dabei ist die Erarbeitung des Stiftungskonzeptes, das letztlich die gewünschte Richtung der künftigen Tätigkeiten festlegt, häufig die wichtigste Hürde.

Ob Sie im Rahmen Ihrer Nachfolgeplanung über die Gründung einer Stiftung nachdenken oder Ihrem gesellschaftlichen Engagement bleibenden Ausdruck verleihen wollen: Um die vielfältigen und stiftungsspezifischen Fragen beantworten zu können, bedarf es kompetenter Partner, damit aus Ihrer Stiftungsidee Realität wird.

Wir begleiten Sie mit unserem Team von Stiftungsexperten von der Idee bis zur Realisierung Ihrer Stiftung. Dabei arbeiten wir eng mit Ihren recht- und steuerlichen Beratern zusammen, damit eine erfolgreiche Basis für Ihr nachhaltiges Stiftungsengagement gelegt ist.

Als Verantwortlicher für das Vermögen einer Stiftung befinden Sie sich im Hinblick auf dessen Anlage in einem Spannungsfeld zwischen Risiko, Rendite und erzielbaren Ausschüttungen. Damit Sie sich in diesem Spannungsfeld beruhigt bewegen können, erarbeiten wir mit Ihnen eine professionelle langfristige Vermögensstrategie. Koordiniert wird dies für Sie durch unser spezielles Team von Stiftungsberatern, die mit Ihnen zunächst eine auf Ihre Stiftung ausgerichtete Anlagestrategie erarbeiten, welche im Anschluss mit spezialisierten Kapitalmarktexperten umgesetzt wird. So erhalten Sie eine unabhängige und fachkundige Beratung sowie eine stiftungsspezifische Umsetzung.

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