Unsere Leistungen

Controlling

Das Vermögenscontrolling setzt auf die umfassende Berichterstattung der Oppenheim Vermögenstreuhand auf.

Im Rahmen der Vermögenskonsolidierung erfolgt ein Abgleich zwischen der Ist- und einer definierten Soll-Struktur. Dabei wird zwischen der strategischen, d. h. der langfristig angestrebten, und der taktischen, aus kurzfristigen Marktüberlegungen entstehenden Vermögensallokation unterschieden. Die Einhaltung der vereinbarten Anlagerichtlinien durch die beauftragten Vermögensverwalter wird ebenso überwacht wie der Eingang sämtlicher zu erwartender Ausschüttungen aus Ihren unterschiedlichen Beteiligungen.

Weitere wichtige Leistungen, die im Rahmen des Vermögenscontrollings Berücksichtigung finden, sind

• Aktives Risikomanagement
• Kostenanalyse und Kostenkontrolle

nach oben